本周（4月3日-4月7日）市场上看，燃料油期货周内开盘报3133元/吨，最高触及3138元/吨，最低下探至3126元/吨，收于3135元/吨，周度涨跌幅达0.03%，持仓量环比上周减持4717手。

　　本周（4月3日-4月7日）市场上看，燃料油期货周内开盘报3133元/吨，最高触及3138元/吨，最低下探至3126元/吨，收于3135元/吨，周度涨跌幅达0.03%，持仓量环比上周减持4717手。

　　美国原油炼油商Valero在加州的一家炼油厂违反了化学安全法则，支付120万美元的罚款；壳牌预计第一季度成品油产量增加；美国和加拿大的炼油商转向北海“40号原油”来取代俄油。

　　日前胜利石油工程公司西南分公司70682队施工的丰页1-6HF井钻进至井深7025米完钻，3月份亚洲原油进口量保持在较高水平，主要是中国和印度的进口需求强劲。

　　新加坡3月份从俄罗斯进口的柴油数量达一年多以来的最高水平；美国石油和天然气钻井总数再次下降；近日石油大亨加入巴格达谈判；巴西国家石油公司Petrobras建议成立能源过渡委员会。

　　国信期货观点认为，近期航运业表现较为平淡，虽然近期BDI等航运指数有所回升，但仍弱于往年同期水平。目前亚洲市场燃料油供应相对宽松，整体需求平淡，下游贸易商大规模采购情绪不高。国内方面，第一季度我国原油加工量稳中有升，船用油原材料供应相对稳定，在下放第一批低硫船用油出口配额之后，市场燃料油总供应量稳步回升。原油预期较强将支撑燃油价格。

　　建信期货点评称，低硫方面，科威特Al-Zour炼厂2023年低硫出口量可能达到700万吨，较此前市场预期的550-600万吨有所增加。3月初第二套20.5万桶日的装置已经投产，继续提供低硫资源。另一方面，近期欧美汽油利润走强，一定程度上也将分流低硫的调和组分。高硫方面，俄罗斯宣布将从3月起开始减产，并将能持续至年底，未来将对高硫供应形成利好，但目前来看，俄罗斯发货量仍处于高位，对高硫支撑尚不明显，关注减产落地后的供应情况。发电方面，欧洲气价低位运行，IEA在3月报中表示较为温暖的气候使得欧洲地区取暖用油需求大幅回落，且此前所预估的气转油需求也可能不复存在。22年4季度OECD欧洲柴油消费同比减少5.6%。另一方面，伴随气温逐步升高，中东以及南亚地区电厂高硫采购量存在增长预期。预计燃料油单边价格跟随油价震荡走强。

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　　清明节前沙河地区连续下雨，产销率有走弱趋势，近两日雨停且某厂大幅优惠，中下游加大采购，沙河产销重新走强。经过前期的贸易商补库，沙河地区厂家库存去化较多，当前贸易商、期现商库存高位，多为60-80%以上库存水平。4月梅雨季到来，需求受到抑制，预计期现商货低价抛货。据了解，下游深加工家装行业订单情况较好，但工程单表现较差，和地产数据相互印证，即地产实际需求并未回暖。关注未来一段时间产销变动情况，预计淡季产销整体将回落，玻璃库存重回累库格局。

　　随着投产预期的不断临近，碱厂和中游贸易商纷纷采取低库存策略，保持极低库存，必要时让利降价出售。近期轻碱需求一般，轻碱价格有明显松动，带动重碱小幅回落，但整体依然保持高价格高利润。远月2401已经结合远兴的投产给出定价，2309合约之前较难形成过剩，但具体投产节奏、进程的推进将会多次干扰盘面走势，预计二季度也将针对投产反复做文章，行情整体震荡格局，建议波段操作，逢高空思路为主。

　　市场对供应端的2023/24年度新疆棉植棉面积下降、天气炒作及籽棉抢收利多预期较强，不过需求端内销需求边际略有走弱，外销部分新订单略有下达，需求端整体边际略走弱但走弱暂不明显。综上，短期棉价或略偏强运行，但外部风险未完全消失。

　　美债长短端收益率倒挂，衰退风险犹存，关注美国本周通胀数据。海外银行爆雷，铝价下行，刺激下游备货，库存大幅下滑、或现拐点。同时地产数据边际转暖，国内宏观刺激不断，2月社融延续好转欧博官网入口。成本上，原料供应紧张，氧化铝企业利润微薄，为电解铝价格形成一定支撑。俄铝或更多流入中国，短期铝价关注19000压力。

　　近期煤炭跌势再起，煤化工受拖累明显，甲醇价格重心下移。供需看呈现供应小增需求下滑情况；按季节性规律春检装置陆续公布计划，但部分装置回归导致开工有所提升。需求端有所转弱，传统下游加权开工处于同期略高水平，压力有限；MTO端短期变动有限，中期关注兴兴检修，以及单体替代问题。库存方面港口当前库存压力有限但伴随伊朗装置恢复进口存增量预期，二季度大概率进入累库通道。二季度甲醇在煤弱、进口冲击预期的压力下基本面或环比趋弱，预计甲醇偏弱运行为主，单边逢高试空09合约，套利上关注9-1逢低反套。

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