1、供应方面：由于红海地区紧张形势升级，通过苏伊士运河的风险增加，船运公司被迫改道绕过好望角，导致套利货抵达日期延迟，预计下个月亚洲低硫燃料油供应端或有一定程度收紧。高硫方面，来自中东和俄罗斯的稳定流入导致市场供应充足。近日2024年第一批...
1、供应方面：由于红海地区紧张形势升级，通过苏伊士运河的风险增加，船运公司被迫改道绕过好望角，导致套利货抵达日期延迟，预计下个月亚洲低硫燃料油供应端或有一定程度收紧。高硫方面，来自中东和俄罗斯的稳定流入导致市场供应充足。近日2024年第一批低硫燃料油出口配额正式下发，共计800万吨，同比去年第一批出口配额持平。其中中石油341万吨，中石化383万吨欧博官网下载，中海油68万吨，中化2万吨，浙石化6万吨。据隆众资讯数据统计，2023年国内低硫燃料油产量预计1300万吨左右，同比涨幅32%。随着2024年第一批配额的下放，预计1月国内低硫燃料油产量可恢复至120万吨水平。
2、需求方面：年底高硫炼化需求仍存，金联创根据海关数据估算，2023年1-11月原料用燃料油进口量为2129.4万吨，同比上涨235.3%，占比约85%。而近期2024年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序也已下发，其中2024年燃料油非国营贸易进口允许量为2000万吨。新加坡海事及港务管理局数据显示，11月新加坡船用燃料油总销量为426.55万吨，环比下降3.09%，同比下降2.52%。其中，HSFO的销量为154.24万吨，环比上涨6.28%，占比达到36.72%。预计当前红海事件带来的船舶绕航背景之下，对于明年1月的船燃需求将有一定支撑。
3、油价方面：近期红海航运安全形势严峻，出现大面积的停航，导致部分油轮运输成本的提高，从而引发了原油供应紧张的担忧情绪，但是对于原油供应暂无实质性影响。随着红海地区的紧张局势对于原油市场的影响逐渐消退，马士基和达飞宣布计划重返红海航线，市场对于供应受到扰动的担忧下降。目前正处于全球石油需求的淡季，市场仍未摆脱OPEC+减产尚存分歧和四季度需求疲软的态势，明年国内裕龙石化装置投产以及镇海炼化和中海油装置的扩产预计仍将给需求带来一定增量，美联储的鸽派言论及降息预期升温使得市场情绪有所回暖，叠加IEA最新月报将全球需求增长小幅上修13万桶/日，也在一定程度上提振了市场信心，明年一季度市场关注OPEC+自愿减产的实施情况和全球石油累库幅度。
4、策略观点：本月，国际油价波动较大，新加坡燃料油市场区间震荡。供应端，目前低硫东西套利窗口已经关闭，接下来几周来自西方的套利船货数量会下降。同时，由于红海地区的紧张形势，导致套利货物至少延迟10天抵达，预计明年1月新加坡低硫燃料油供应或将再度收紧；而中东及俄罗斯高硫货物继续供过于求，预计1月新加坡高硫燃料油供应端继续承压。需求端，受红海地区紧张形势的影响，部分船舶绕航好望角导致航行时间延长，船东们为了减少延误可能会加速行驶，或将对船用燃料油消费量的增长起到一定支撑，而高硫燃料油炼厂端也将维持稳定。预计下个月LU在供应收紧的支撑之下或将偏强，而FU整体缺乏驱动，预计以维持区间震荡为主。
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12月29日盘中，燃料油期货主力合约遭遇一波急速下挫，最低下探至2919元。截止发稿，燃料油主力合约报2933元，跌幅4.24%。
12月29日，国内期市原油系板块全线下挫，燃料油、原油跌逾4%。具体来看，截止目前，燃料油主力下跌4.24%，报2933.00元/吨；原油主力下跌4.22%，报544.10元/桶；低硫燃料油主力下跌4.03%，报4072.00元/吨；沥青主力下跌1.98%，报3659.00元/吨；液化石油气主力下跌1.65%，报4766.00元/吨。
本周（12月25日-12月29日）市场上看，燃料油期货周内开盘报3085元/吨，最高触及3141元/吨，最低下探至2923元/吨，周度涨跌幅达-4.28%。
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